Noti­on Cus­to­mer Rela­ti­on­ship Manage­ment Vorlage

Die­se Noti­on Vor­la­ge, die Noti­on Cus­to­mer Rela­ti­on­ship Manage­ment Vor­la­ge, bie­tet dir den Rah­men erfolg­rei­che Kun­den­pfle­ge zu führen.

Die Vor­la­ge ist ein Basis-Set, damit du sie wei­ter auf dei­ne Bedürf­nis­se anpas­sen kannst. Sie ent­hält die wich­tig­sten Funk­tio­nen und ent­hält kei­nen spe­zi­fi­schen Fir­le­fanz – der für dich u. U. eh irrele­vant wäre. Mit die­ser Noti­on CRM Vor­la­ge erwirbst du den Bau­ka­sten und schnei­derst ihn wei­ter auf dei­ne Arbeits­ab­läu­fe zu.

Ein opti­ma­les Kon­den­sat aus unse­rer Cus­to­mer Rela­ti­on­ship Manage­ment Erfah­rung, Noti­on Exper­ti­se und Noti­on Beratungen.

Die Vor­la­ge besteht aus zwei Daten­ban­ken: Per­so­nen und Interaktionen.

Sie sind mit­ein­an­der ver­knüpft, sodass du leicht Inter­ak­tio­nen zu Per­so­nen zuord­nen, sowie nur Inter­ak­tio­nen pro Kon­takt siehst.

Dar­in fin­dest du vier Dash­boards, damit du gleich los­le­gen kannst. Drei davon zei­gen dir per­so­nen­re­le­van­te Inhal­te, jeweils abhän­gig vom Ver­wen­dungs­zweck. So siehst du über­fäl­li­ge Kon­takt­punk­te, die näch­sten Geburts­ta­ge, ver­spä­te­te Kon­takt­nah­men, etc.

Alle Fil­ter wur­den zen­tral in der Master-Datenbank ange­legt, sodass du sie immer zur Ver­fü­gung hast, egal wo du eine neue Ansicht ein­bet­ten willst. Ande­re Tem­pla­tes bie­ten das nicht (weil sie nicht aktu­ell sind). Falls du ver­se­hent­lich eine gefil­ter­te Ansicht löscht, kannst du jeder­zeit die Ansicht von der Master-Datenbank holen.

Auf was wir auch noch geach­tet haben:

• Datums­fel­der sind nach euro­päi­schem Stan­dard auf 24h und Datums­struk­tur ein­ge­stellt. Noti­ons Eigen­heit, dass man die­se Ein­stel­lung mit jedem neu­en Feld vor­neh­men muss, ent­fällt für dich!
• Im Sin­ne eines Minimal-Designs, haben alle Select-Properties die glei­che Far­be – wir mögen einen uni­for­men Look. Natür­lich kannst du dies jeder­zeit umfärben

Anwen­dungs­zweck & Zielgruppe

Die­se Vor­la­ge eig­net sich für alle, die eine per­sön­li­che und regel­mäs­si­ge Kon­takt­pfle­ge betrei­ben wol­len. Die­se Vor­la­ge hilft dir dabei, wich­ti­ge Per­so­nen nicht aus den Augen zu ver­lie­ren und Bezie­hun­gen lang­fri­stig zu pfle­gen. Selbst­ver­ständ­lich kann die Vor­la­ge wei­ter auf dei­ne Bedürf­nis­se ent­wickelt werden.

Die­se Kundenpflege-Vorlage ist ide­al für Knowledge-Worker, Solo­pre­neu­re, Free­lan­cer und ist eine soli­de Basis für die Anwen­dung inner­halb eines KMU.

Die­se Vor­la­ge ent­hält kein Lead­ma­nage­ment (Vertrieb/Vertriebsmanagement) und ent­hält kein Ticke­ting­sy­stem wel­ches im Kun­den­ser­vice benö­tigt wird.

Details der Noti­on Cus­to­mer Rela­ti­on­ship Manage­ment Vorlage

• Wäh­le die Inter­val­le, nach denen du akti­ve Kon­takt­pfle­ge betrei­ben willst (inkl. Anlei­tung wie man sie selbst ändert)
• Sie­he die näch­sten Kontaktpunkte
• Sie­he bei wel­chen Kon­tak­ten die Kon­takt­pfle­ge ver­spä­tet ist
• Sie­he die näch­sten Geburts­ta­ge und wie­vie­le Tage bis dahin ver­blei­ben (falls du noch ein Last-Minute Geschenk besor­gen musst)
• Mix & Match: Aus­ge­hend von den vor­ge­fer­tig­ten Fil­ter und Dash­boards kannst du schnell dei­ne eige­nen Ansich­ten zusammenstellen
• Kon­zen­trie­re dich auf dei­ne Kern­kom­pe­tenz und spa­re mehr als 15 Stun­den (anstel­le die Zeit in die Eigen­ent­wick­lung zu stecken)

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Lie­fer­um­fang

• 2 Daten­ban­ken: Per­so­nen, Interaktionen
• 5 Datenbank-Vorlagen
• 5 Dash­boards
• 9 vor­ge­fer­tig­te gefil­ter­te Ansichten